深圳能源集團股份 類REITs資產(chǎn)證券化項目計劃管理人暨銷售機構選聘招標公告
項目名稱：深圳能源集團股份 類REITs資產(chǎn)證券化項目計劃管理人暨銷售機構選聘
招標編號：0310-ZBZX-服務-20250206
招標代理
2、 項目概況： 為充分發(fā)揮資本市場融資功能，盤活存量資產(chǎn)，優(yōu)化資債結構，招標人擬開展權益并表型類REITs項目，發(fā)行規(guī)模預計不超過20億元，發(fā)行期限預計3+n年期（以最終發(fā)行方案為準），現(xiàn)擬聘用計劃管理人及銷售機構提供相關服務。 3、 招標范圍（內(nèi)容）： 擬選聘類REITs資產(chǎn)證券化項目計劃管理人1名，計劃管理人同時作為本項目的銷售機構。具體工作內(nèi)容如下： （1）融資咨詢服務：對甲方發(fā)行資產(chǎn)支持證券提出切實可行的發(fā)行方案，包括資產(chǎn)篩選、交易結構、確定基礎資產(chǎn)規(guī)模及現(xiàn)金流、增信措施、財務影響等，優(yōu)化甲方資債結構，降低發(fā)行綜合成本；協(xié)助甲方分析本項目所涉及的法律、財務、經(jīng)營風險，提出對策和建議；協(xié)助甲方與其年審會計師溝通類REITs會計處理問題。 （2）選聘中介機構：負責選聘本項目（含存續(xù)期）必備中介機構，具體包括且不限于：審計機構、評估機構、評級機構、律師、稅務咨詢機構、綠色評估機構（如需）等其他項目推進必備機構（原始權益人由招標人指定的主體擔任，不需中標人選聘）。其中，審計機構及評估機構應當與招標人或其下屬子公司、中標人共同簽訂三方服務協(xié)議。 （3）盡職調查：負責牽頭組織各中介機構依法開展盡職調查工作，協(xié)調整體工作進度。 （4）申報材料編制、申報及發(fā)行服務：負責編制計劃說明書及其他資產(chǎn)支持證券發(fā)行主管機關要求的必要文件；負責統(tǒng)籌資產(chǎn)支持證券申報工作，包括擬定工作時間表協(xié)調律師事務所、信用評級公司、稅務咨詢機構、審計機構、評估機構及現(xiàn)金流測算機構等中介機構的工作進度等；設計資產(chǎn)支持證券發(fā)行方案，包括：發(fā)行規(guī)模、發(fā)行期限、發(fā)行方式、發(fā)行范圍及對象、收益分配方式及風險應對方案等；按照監(jiān)管規(guī)則的要求提交申報資料，并積極溝通監(jiān)管機構、跟進審核流程、答復審核反饋問題；牽頭組織本次資產(chǎn)支持證券的發(fā)行等工作，為本次融資尋找合格投資者。 （5）存續(xù)期服務：提醒甲方及相關方按時歸集資金、分配收益，并按規(guī)定對有關情況及時進行信息披露；除定期的相關信息披露外，在存續(xù)期內(nèi)協(xié)助甲方及相關方就影響本期資產(chǎn)支持證券的外部因素、不可抗力及發(fā)行人自身因素引起的重大變化或重大事項，根據(jù)計劃說明書的約定及時進行信息披露；負責組織中介機構開展跟蹤評估、評級、綠色評估工作（如需）；根據(jù)項目需要，負責組織開展專項計劃到期清算、贖回、轉售等工作；根據(jù)專項計劃文件約定需履行存續(xù)期管理責任的其他事項。 （6）根據(jù)監(jiān)管規(guī)則要求，所需計劃管理人及銷售機構負責完成的其他所有工作。 4、 招標方式：公開招標 5、 投標資格要求： 5.1 具有獨立的法人資格或其他組織，且具有獨立訂立合同的資格，具有經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會核準的具有證券資產(chǎn)管理業(yè)務資格的批復文件或由中國證券監(jiān)督管理委員會頒發(fā)的經(jīng)營證券期貨業(yè)務許可證(證券期貨業(yè)務范圍須體現(xiàn)“證券資產(chǎn)管理”)（證明文件：提供相關資質證書副本的復印件，以證明報價人具有承擔本項目要求的資質并加蓋投標人公章或電子章）； 5.2 近十年至少做過一單類REITs資產(chǎn)證券化相關服務（證明文件：提供業(yè)績證明資料（合同/協(xié)議書封面頁、標的頁、簽章頁等并加蓋公章或電子章）； 5.3 沒有處于被責令停業(yè)，財產(chǎn)被接管、凍結，破產(chǎn)狀態(tài)（提供承諾函或其他相關證明文件并加蓋公章或電子章）； 5.4 經(jīng)營狀況良好并具有良好的商業(yè)信譽；未被“信用中國”網(wǎng)站( )"列入失信被執(zhí)行人、異常經(jīng)營名錄的（提供承諾函或其他相關證明文件并加蓋公章或電子章）； 5.5 近36個月內(nèi)不存在騙取中標、嚴重違約及因自身的責任而使任何合同被解除的情形（提供承諾函或其他相關證明文件并加蓋公章或電子章） ； 5.6 法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位不得在同一標段投標； 5.7 本項目不接受聯(lián)合體投標。 6、 資格審查方式：資格后審 7、 重要提示：投標人在投標時需按招標文件“第五章 格式1-8
廉政承諾函”的內(nèi)容及格式進行承諾。 8、 未在中國電力招標采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄成功后的在 招標會員 區(qū)根據(jù)招標公告的相應說明獲取招標文件！
