業(yè)主金融財富管理體系化轉(zhuǎn)型咨詢培訓(xùn)項目招標公告

　　1. 招標條件

　　本招標項目業(yè)主金融財富管理體系化轉(zhuǎn)型咨詢培訓(xùn)項目已由/以/批準建設(shè)，項目業(yè)主為業(yè)主，建設(shè)資金來自自籌，出資比例為100%， 項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目進行公開招標。

　　2. 項目概況與招標范圍

　　2.1項目概況：為推動我省代理金融實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，加快推動向“財富金融”和“生態(tài)金融”轉(zhuǎn)型，聚焦客戶經(jīng)營、聚焦專業(yè)賦能、聚焦客戶價值、聚焦績效考核、聚焦場景生態(tài)，以專業(yè)化管理持續(xù)為客戶創(chuàng)造價值。擬聘用三方公司在2023--2024年為我省進行系統(tǒng)性輔導(dǎo)，從“金融業(yè)務(wù)管控體系、財富管理體系、場景服務(wù)形象升級--營銷活動策劃及主題氛圍設(shè)計、隊伍賦能--理財經(jīng)理/財富顧問隊伍、金融管理隊伍”全流程入手，推動我省財富金融、生態(tài)金融雙轉(zhuǎn)型。項目分為兩部分，咨詢項目和培訓(xùn)項目。第一部分咨詢項目內(nèi)容：1、財富金融業(yè)務(wù)管控體系制定及培訓(xùn)，周期：12個月。2、財富管理體系管理辦法制訂及培訓(xùn)，周期：6個月。3、場景體驗升級：年度活動策劃（全年營銷活動規(guī)劃及重點營銷活動方案設(shè)計及執(zhí)行手冊編寫）及主題活動氛圍設(shè)計；網(wǎng)點氛圍VMD視覺營銷設(shè)計，周期：12個月。第二部分培訓(xùn)項目內(nèi)容：隊伍培訓(xùn)。1、理財經(jīng)理/財富顧問培訓(xùn)。2、管理人員培訓(xùn)。中標單位按照片區(qū)在地市或片區(qū)內(nèi)開展培訓(xùn)。片區(qū)一：唐山、秦皇島、張家口、承德、滄州、廊坊，片區(qū)二：石家莊、邯鄲、邢臺、保定、衡水、雄安。

　　標段劃分：2個標段。1標段為金融財富管理體系化轉(zhuǎn)型咨詢服務(wù)；2標段為金融財富管理體系化轉(zhuǎn)型培訓(xùn)服務(wù)。1標段中標1家單位，2標段中標2家單位。

　　服務(wù)

　　服務(wù)期限：1年。

　　2.2招標范圍：河北郵政金融財富管理體系化轉(zhuǎn)型咨詢培訓(xùn)。

　　3. 投標人資格要求

　　3.1 本次招標對投標人的資格要求如下：

　　3.1.1資質(zhì)要求：投標人須具備響應(yīng)招標、參加投標競爭的法人或其他組織，具備一般納稅人資格條件、能提供增值稅專用發(fā)票。

　　3.1.1業(yè)績要求：投標人須具有2020年1月1日以來的金融類項目合作經(jīng)驗，有相關(guān)培訓(xùn)或項目的成功案例（案例以合同為準，時間以合同簽訂時間為準）。

　　3.1.2財務(wù)要求：投標人提供經(jīng)審計的2020年至2022年度三年財務(wù)報告，三年的財務(wù)報告凈利潤無虧損狀況。

　　3.1.3其他要求：供應(yīng)商必須遵守國家相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，具有良好的信譽和誠實的商業(yè)道德;在“信用中國” 列入失信被執(zhí)行人名單的供應(yīng)商，被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應(yīng)商，被業(yè)主

　　瑞和安惠項目管理集團

　　石家莊市橋西區(qū)東風(fēng)路126號

　　石家莊市建設(shè)南大街269號河北師范大學(xué)科技園B座12層

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聯(lián)系人：李楊
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