山西潞安礦業(yè)（集團(tuán)）

2023年發(fā)行非公開發(fā)行可交換公司債券主承銷商選聘

（招標(biāo)編號：LAZBFW-2023-0028）

招標(biāo)項(xiàng)目所在地區(qū)：山西省長治市

一、招標(biāo)條件

山西潞安礦業(yè)（集團(tuán)） 2023年發(fā)行非公開發(fā)行可交換公司債券主承銷商選聘（招標(biāo)編號：LAZBFW-2023-0028）已由潞安化工集團(tuán) 批準(zhǔn)，

二、項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

項(xiàng)目規(guī)模：無

招標(biāo)內(nèi)容與范圍：本招標(biāo)項(xiàng)目劃分為1個(gè)標(biāo)段，本次招標(biāo)為其中的：

001 2023年發(fā)行非公開發(fā)行可交換公司債券主承銷商選聘

標(biāo)段內(nèi)容：

1、項(xiàng)目

2、招標(biāo)編號：LAZBFW-2023-0028。

3、招標(biāo)內(nèi)容：為滿足潞安集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營的資金需求，優(yōu)化潞安集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)，潞安集團(tuán)擬向上海證券交易所申請發(fā)行非公開可交換公司債券，總額人民幣不超過肆拾億元，期限不超伍年，擬選取肆家主承銷商。以較低融資成本，按時(shí)融回資金。

主承銷商完成本次非公開發(fā)行可交換公司債券發(fā)行應(yīng)完成的全部工作，主要包括但不限于以下內(nèi)容：根據(jù)發(fā)行人提出的目標(biāo)，設(shè)計(jì)融資方案并協(xié)調(diào)中介機(jī)構(gòu)實(shí)施；協(xié)助發(fā)行人完成全部債券發(fā)行申報(bào)文件及有關(guān)審批程序，包括但不限于主管機(jī)關(guān)要求申報(bào)的文件、債券銷售推介材料以及交易流通申請材料；對投資機(jī)構(gòu)進(jìn)行最廣泛的調(diào)研，通過詢價(jià)及預(yù)銷售工作保證發(fā)行人獲得合理的發(fā)行利率和最低的融資成本；債券存續(xù)期內(nèi)協(xié)助發(fā)行人完成信息披露和本息償付工作；其他與潞安集團(tuán)非公開發(fā)行可交換公司債券發(fā)行承銷相關(guān)的工作。

4、服務(wù)

5、服務(wù)期限：2023年7月20日前完成注冊，根據(jù)潞安集團(tuán)資金需求，選擇最優(yōu)發(fā)行窗口成功發(fā)行。

三、投標(biāo)人資格要求

001 2023年發(fā)行非公開發(fā)行可交換公司債券主承銷商選聘

1. 具有可交換債券承銷商資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)，具備能夠獨(dú)立承擔(dān)本次發(fā)行可交換證券的能力。

   2、投標(biāo)人在全國市場主體（企業(yè)）信用信息公示系統(tǒng)中不得存在被吊銷營業(yè)執(zhí)照或被吊銷（撤銷、注銷、收繳）相應(yīng)資質(zhì)（許可、認(rèn)證）類證書，被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單并在處罰期限內(nèi)，或其他影響投標(biāo)及履約能力的情形；投標(biāo)人在“信用中國”網(wǎng)站查詢中不得存在被最高人民法院列為失信被執(zhí)行人的情形。

   3、近三年在債券業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)中無重大違法記錄，無失信記錄。

   4、近三年內(nèi)具有類似服務(wù)項(xiàng)目業(yè)績（2020年1月1日至2022年12月31日，至少提供一份募集說明書及發(fā)行公告掃描件）。

   5、其他要求：單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同單位，不得同時(shí)參加本項(xiàng)目投標(biāo)。

   6、本項(xiàng)目允許聯(lián)合體投標(biāo)。

   聯(lián)合體投標(biāo)的，應(yīng)遵守以下規(guī)定：

   （1）聯(lián)合體各方應(yīng)按招標(biāo)文件提供的格式簽訂聯(lián)合體協(xié)議書，明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù)；

   （2）聯(lián)合體組成單位不超過兩家；

   （3）聯(lián)合體各方不得再以自己名義單獨(dú)或參加其他聯(lián)合體在本招標(biāo)項(xiàng)目中投標(biāo)。

   四、

   未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)（www.dlztb.com）上注冊會(huì)員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會(huì)員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件！
   咨詢電話：010-51957458?
   手 機(jī)：18811547188?
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